展望未來  發(fā)展無限
—從2017年兩會(huì)報(bào)告分析石灰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇
        中國石灰產(chǎn)業(yè)學(xué)會(huì) 發(fā)布
（上篇）
一、導(dǎo)語
    當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)正處于增長速度換檔期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期“三期疊加”的特殊時(shí)期，資源能源、安全環(huán)保對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的約束作用日漸加強(qiáng)。雖然我國許多行業(yè)不是太景氣，國民經(jīng)濟(jì)步入“L”型，但是全國各地上馬石灰的項(xiàng)目確不少而且持續(xù)火爆，與當(dāng)前許多行業(yè)正在在化解產(chǎn)能過剩相比，有一枝獨(dú)秀的感覺。從“十二五”到“十三五”期間,我國石灰產(chǎn)量已連續(xù)多年居世界*位,產(chǎn)值高速增長，已經(jīng)可以稱為世界石灰業(yè)老大，我國石灰行業(yè)已經(jīng)開始顯現(xiàn)由大向強(qiáng)的發(fā)展走向。
   石灰作為冶金、化工、建材、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)及環(huán)保等行業(yè)的基礎(chǔ)原料,我國石灰行業(yè)具有應(yīng)用范圍廣、使用量大的特點(diǎn),2015年1月1日新環(huán)保法的開始實(shí)施,對(duì)石灰下游應(yīng)用行業(yè)產(chǎn)生了較大影響,2017年將迎來淘汰落后石灰產(chǎn)能的攻堅(jiān)戰(zhàn)。同時(shí),隨著下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及節(jié)能環(huán)保工作的不斷推進(jìn),石灰及其精深加工領(lǐng)域的需求將持續(xù)增長,行業(yè)發(fā)展面臨新的機(jī)遇，同時(shí)也將帶來新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，開發(fā)新的經(jīng)濟(jì)增長領(lǐng)域?qū)��?huì)蘊(yùn)藏重大商機(jī)，尤其是系列化、精細(xì)化、功能化的石灰深加工領(lǐng)域以及工業(yè)廢水處理、垃圾焚燒、煙氣脫硫等環(huán)保領(lǐng)域等有著巨大的市場前景。
          2017年3月3日兩會(huì)勝利召開，回顧過去一年，走過的路很不尋常。我們面對(duì)的是世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增速7年來*低、國際金融市場波動(dòng)加劇、地區(qū)和全球性挑戰(zhàn)突發(fā)多發(fā)的外部環(huán)境，面對(duì)的是國內(nèi)結(jié)構(gòu)性問題突出、風(fēng)險(xiǎn)隱患顯現(xiàn)、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的多重困難，面對(duì)的是改革進(jìn)入攻堅(jiān)期、利益關(guān)系深刻調(diào)整、影響社會(huì)穩(wěn)定因素增多的復(fù)雜局面。在這種情況下，經(jīng)濟(jì)能夠穩(wěn)住很不容易，出現(xiàn)諸多向好變化更為難得。這再次表明，中國人民有勇氣、有智慧、有能力戰(zhàn)勝任何艱難險(xiǎn)阻，中國經(jīng)濟(jì)有潛力、有韌性、有優(yōu)勢，中國的發(fā)展前景一定會(huì)更好。
   2017年，我們?nèi)绾蚊鎸?duì)新挑戰(zhàn)來迎接新機(jī)遇？雖然近幾年我國石灰產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中做了一些探索，也取得了一定的實(shí)效，但是與國家對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求相比、與國外先進(jìn)指標(biāo)相比，還有差距。所以，我們?cè)谧鰪?qiáng)石灰生產(chǎn)主業(yè)的同時(shí)，要謀劃優(yōu)勢多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展才是石灰生產(chǎn)企業(yè)在新常態(tài)下實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要途徑，也是石灰生產(chǎn)企業(yè)面臨的一項(xiàng)長期而艱巨的戰(zhàn)略性任務(wù)。企業(yè)要緊緊抓住國家“一帶一路”的戰(zhàn)略機(jī)遇，充分發(fā)揮區(qū)域能源資源優(yōu)勢，學(xué)習(xí)和借鑒先進(jìn)的理念、成功的經(jīng)驗(yàn)和成熟的技術(shù)，著力打造石灰行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，加快推進(jìn)各產(chǎn)業(yè)之間的低碳高效耦合發(fā)展。要重點(diǎn)打造綠色材料和能源資源轉(zhuǎn)化的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，為我國石灰產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。
二、2016年石灰產(chǎn)業(yè)回顧：
1、國內(nèi)消費(fèi)現(xiàn)狀：
1.1 國內(nèi)石灰產(chǎn)業(yè)規(guī)模與市場份額分布

    我國石灰企業(yè)發(fā)展?jié)摿�空間巨大，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)截止2016年底，中國石灰市場總量規(guī)模已經(jīng)近3億噸。

    2014年據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)國內(nèi)石灰工業(yè)總產(chǎn)值約為690億元。2015年受世界經(jīng)濟(jì)下滑，國內(nèi)需求放緩影響，國內(nèi)石灰工業(yè)總產(chǎn)值有所下降，約為600億元左右。2016年國內(nèi)石灰工業(yè)總產(chǎn)值再次接近700億左右。
2014-2016年石灰產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

年產(chǎn)量	2014年	2015年	2016年
石灰產(chǎn)量（億噸）	2.3	2.5	2.9
年增長率（%）		8%	16%
石灰工業(yè)總產(chǎn)值（億元）	~700	~630	~680

                   2016年石灰用量行業(yè)份額

排名	行業(yè)領(lǐng)域	石灰用量（萬噸）	比例（%）
1	建筑建材	12000	41.81
2	鋼鐵	11000	38.30
3	電石	2200	7.66
4	有色	1300	4.52
5	輕工	1200	4.18
6	環(huán)保	1000	3.48
	總量	28700	100

1.2、石灰企業(yè)生產(chǎn)分類情況
   鼓勵(lì)類：根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)保治理情況結(jié)合生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量確定的一批典型企業(yè)及窯型，窯型主要為雙膛豎窯、套筒窯、回轉(zhuǎn)窯、新型氣煤兩用豎窯、新型第三代節(jié)能環(huán)保工業(yè)豎爐等，其工藝技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、節(jié)能減排達(dá)標(biāo)或優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)，接近或等同于國外先進(jìn)指標(biāo)。這部分企業(yè)多為冶金、石化行業(yè)內(nèi)的規(guī)模企業(yè)自備生產(chǎn)線或聯(lián)營及獨(dú)立的大型石灰生產(chǎn)企業(yè)為主。
   達(dá)標(biāo)類：這部分企業(yè)及窯型工藝技術(shù)在國內(nèi)屬于先進(jìn)及部分屬于較先進(jìn)的窯型，其產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、節(jié)能減排達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)或部分達(dá)到地方標(biāo)準(zhǔn)，屬于國家或地方允許生產(chǎn)的企業(yè)，大部分企業(yè)都有多年的企業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)及管理經(jīng)驗(yàn)，這類企業(yè)窯型主要為氣燒豎窯、新型第三代混燒機(jī)械化豎窯、簡易套筒窯、小型初級(jí)的回轉(zhuǎn)窯等。
   改造類：這部分企業(yè)工藝技術(shù)較為先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量尚可滿足一般的產(chǎn)品要求、節(jié)能減排具備改造升級(jí)的條件，其產(chǎn)品銷售收入利潤率接近銀行年利率，屬于產(chǎn)品有需求質(zhì)量待提升、發(fā)展無潛力的企業(yè)。這類窯型一般都是普通簡易式氣燒豎窯、普通半機(jī)械化豎窯、無預(yù)熱器的回轉(zhuǎn)窯、其它自行改造的普通豎窯（包括圓形和矩形）等。
淘汰類：這類窯型一般不屬于企業(yè)行為，大部分都是民間以個(gè)人投資為主的個(gè)體業(yè)主或小型生產(chǎn)企業(yè)，其工藝技術(shù)比較落后、規(guī)模較小、節(jié)能減排不達(dá)標(biāo)，屬于國家強(qiáng)制淘汰類型。其窯型形式都屬于各類別的“土窯”，如：敞口式靠山窯、磚石結(jié)構(gòu)窯、窯徑比低于3的簡易豎窯、能耗高于180kg的豎窯、簡易的老式“花瓶窯”等。
             各類窯型經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比

經(jīng)濟(jì)指標(biāo)	鼓勵(lì)類	達(dá)標(biāo)類	改造類		淘汰類
企業(yè)數(shù)量（家）	~180	~220	~130		~5000
生產(chǎn)線數(shù)量（條）	~400	~1300	~800		~3000
產(chǎn)能（萬噸）	~9000	~6000	~4000		~10000
產(chǎn)能比例（%）	31	21	13		35
生過燒率（%）	＜6	＜10	＜15		＞20
活性度（ml）	＞300	＞280	＞250		＜220
熱耗（千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸）	＜130	＜140	＜160		＞160
粉塵排放（㎎/m3）	＜30	＜50	＜200		＞200或無
硫化物排放（㎎/m3）	＜200	＜300	無		無

1.3  石灰出口情況：
   2015年我國生石灰出口數(shù)量分別為136895噸，2016年我國生石灰出口數(shù)量為157286噸。
   2015年我國生石灰出口金額為1575萬美元。2016年我國生石灰出口金額為1808萬美元。
出口數(shù)據(jù)表明近年來石灰出口貿(mào)易從數(shù)量上來看有上升，
而且從出口額來看趨于穩(wěn)定，生石灰總體單價(jià)也穩(wěn)中有升。2016年石灰出口單價(jià)一直穩(wěn)定在115美元/噸以上。
         中國進(jìn)行生石灰產(chǎn)品出口貿(mào)易的國家主要有俄羅斯聯(lián)邦、巴布亞新幾內(nèi)亞、澳大利亞等國家，出口口岸多集中在青島、大連等海關(guān)，
目前中國石灰出口沒有監(jiān)管條件,不需要出口商檢和其他證件,提供基本清單、發(fā)票等報(bào)關(guān)資料可以直接申報(bào)出口。
 三、2017年石灰產(chǎn)業(yè)供需預(yù)測：
1、2017年國內(nèi)石灰需求分析及預(yù)測
1.1 建材及建筑用石灰需求：
          通過調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：2012年與2005年相比，在7年的時(shí)間里石灰應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)生了較大變化，建筑用灰量減少較多，由2005年的1億噸下降為0.7億噸，減少30%；但是從2014年開始再次逐年攀升，2015年建筑用石灰再次超過1億噸，達(dá)到了1.2億噸，主要原因時(shí)隨著國家穩(wěn)增長政策措施逐漸顯效，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)態(tài)勢，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的積極因素正在形成，基建投資增速加快，房地產(chǎn)投資初步企穩(wěn)，“一帶一路”的宏觀策略的實(shí)施，對(duì)建材行業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極作用。
      建材市場需求主要受到基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)投資等固定資產(chǎn)投資增速變化的影響，尤其基建投資是重點(diǎn)，初步預(yù)計(jì)2017年與基建投資有關(guān)的項(xiàng)目將超過20萬億。
其中：
   2017年，全國16萬億投資將啟動(dòng)，近日，一些省份的2017年重大項(xiàng)目投資計(jì)劃密集出爐，數(shù)額從千億到萬億不等。通過對(duì)比各地投資計(jì)劃發(fā)現(xiàn)，無論是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部省份，還是稍微落后的中西部，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尤其是交通領(lǐng)域的項(xiàng)目投資，均占據(jù)了重要地位，2017年我國固定資產(chǎn)投資增速預(yù)計(jì)保持在8%左右，基建將繼續(xù)成為穩(wěn)定投資及穩(wěn)增長的主要力量，整體規(guī)模預(yù)計(jì)約為16萬億元。
  據(jù)目前所披露的省份重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃，各省投資額均在千億以上，達(dá)到萬億。其中廣東擬安排省重點(diǎn)項(xiàng)目年度計(jì)劃投資5200億元，比上年增加200億元;陜西的省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目達(dá)600個(gè)，總投資額3.7萬億元，年度投資4820億元;福建確定省重點(diǎn)項(xiàng)目1487個(gè)、總投資3.57萬億元等。
　  據(jù)中國社會(huì)科學(xué)院發(fā)布的《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》預(yù)測，2017年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資將達(dá)67.1萬億元，名義增長8.9%，實(shí)際增長8.7%。
　  華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院產(chǎn)業(yè)研究總監(jiān)徐光瑞表示，2017年我國固定資產(chǎn)投資增速預(yù)計(jì)在8%左右�；�建將繼續(xù)成為穩(wěn)定投資乃至穩(wěn)定增長的主要力量，2017年基建投資增速將保持在20%左右的水平，整體規(guī)模預(yù)計(jì)在16萬億元左右。
　  國家發(fā)改委國際合作中心研究員、執(zhí)行總監(jiān)吳維海表示，2017年固定資產(chǎn)投資可能重點(diǎn)投資于城市和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和重大交通項(xiàng)目，以及基于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重大工程或支柱性產(chǎn)業(yè)。
基建投資占比較重的幾個(gè)省份：
　　廣東：2017年開工建設(shè)廣汕客專等6個(gè)鐵路項(xiàng)目、韶關(guān)市翁源至新豐等7個(gè)高速公路項(xiàng)目;
　　浙江：集中開工的624個(gè)項(xiàng)目中，綜合交通項(xiàng)目74個(gè)，總投資1963億元，占比24.8%，城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目132個(gè)，總投資2039億元，占比25.8%，兩項(xiàng)加起來比重超過一半;
　　河南：今年首批簽約的108個(gè)PPP合作項(xiàng)目，主要涵蓋重大市政工程、交通基礎(chǔ)設(shè)施、城市供水、水道整治等方面，總投資規(guī)模近3800億元;
　　貴州：僅高速公路項(xiàng)目就有11個(gè)，預(yù)計(jì)總投資1664億元;
　　新疆：將重點(diǎn)實(shí)施交通建設(shè)五大工程。
  預(yù)計(jì)2017年建材石灰需求增速不低于10%，全年需求將近1.3億噸。
1.2 鋼鐵冶金行業(yè)用石灰需求分析及預(yù)測：
   2015年石灰*大用戶鋼鐵及冶金行業(yè)的減產(chǎn)，國內(nèi)石灰產(chǎn)量有所下滑，但產(chǎn)量仍維持在2.3億噸/a以上的水平，其中鋼鐵、電石、有色金屬等工業(yè)用灰比例占總產(chǎn)能已超50%，改變了我國傳統(tǒng)建筑市場獨(dú)大的面貌，石灰已經(jīng)從傳統(tǒng)建筑材料應(yīng)用為主轉(zhuǎn)為以工業(yè)基礎(chǔ)原料應(yīng)用為主。
   2017年，工業(yè)用石灰還會(huì)繼續(xù)增長，但由于我國鋼材、有色金屬等產(chǎn)品需求增幅下降，將導(dǎo)致工業(yè)用石灰的增長趨緩；同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，鋼鐵行業(yè)壓縮產(chǎn)能及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，國內(nèi)市場對(duì)鋼鐵行業(yè)的石灰總量需求將由高速增長逐步轉(zhuǎn)為穩(wěn)定發(fā)展期，預(yù)計(jì)2017年隨著石灰總體需求水平的調(diào)整以及質(zhì)量、品種的提高，鋼鐵行業(yè)的主要石灰用戶石灰消耗有所下降，其中用于鋼鐵行業(yè)的高質(zhì)量、高活性的石灰需求量將保持在約1億噸以上。
   1.3 電石行業(yè)石灰需求分析及預(yù)測：
   據(jù)學(xué)會(huì)對(duì)70家重點(diǎn)電石企業(yè)（占全國總產(chǎn)能的65%）的統(tǒng)計(jì)估算結(jié)果顯示，2015年電石行業(yè)消耗石灰石超過了5000萬噸，據(jù)此推算石灰實(shí)際生產(chǎn)量在2800萬噸。
“十二五”期間，內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、新疆等煤炭產(chǎn)區(qū)大量上馬電石項(xiàng)目，致使國內(nèi)電石年均新增產(chǎn)能483萬噸，而需求年均增長只有216萬噸，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩嚴(yán)重。一方面是新增產(chǎn)能持續(xù)增加，目前還有千萬噸產(chǎn)能在建和擬建；另一方面是落后產(chǎn)能沒有退出，還有1000多萬噸落后產(chǎn)能，行業(yè)開工率只有60%左右。產(chǎn)能過剩導(dǎo)致全行業(yè)運(yùn)營困難，盈利能力下降。
   目前電石消費(fèi)量占80%的聚氯乙烯行業(yè)，積極開展供給側(cè)改革，創(chuàng)新市場消費(fèi)，現(xiàn)已成功開發(fā)了聚氯乙烯建筑模板，以優(yōu)異的性能和使用周期長的特點(diǎn)有望在建筑行業(yè)替代傳統(tǒng)的木材模板，若能成功替代30%的市場，就將帶來1000萬噸的聚氯乙烯需求量，從而拉動(dòng)電石消費(fèi)增加1400萬噸。這將大大促進(jìn)電石行業(yè)扭轉(zhuǎn)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的局面。
1.4 生石灰精細(xì)精細(xì)加工行業(yè)需求分析及預(yù)測：
   2017年，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以及隨著石灰總體水平、質(zhì)量、品種的提高，將使主要把石灰作為主料或輔料的工業(yè)石灰用戶石灰消耗有所下降，而環(huán)保、精細(xì)化工、食品、飼料等行業(yè)石灰用量會(huì)有所上升，國內(nèi)石灰需求量約2.7億噸，石灰精細(xì)加工用石灰將達(dá)到8000萬噸以上，其中氫氧化鈣依據(jù)市場需求預(yù)計(jì)將達(dá)到1200萬噸以上，脫硫劑、污水凈化劑等鈣系列產(chǎn)品用功能化的石灰需求會(huì)超過6000萬噸以上。
2、國內(nèi)石灰價(jià)格分析及預(yù)測：
   由于石灰產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不同，受資源、燃料、市場條件影響，各地不同用戶的石灰采購價(jià)格存在較大差異，其價(jià)格根據(jù)質(zhì)量不同，價(jià)格相差較大，目前根據(jù)2017年1-2月份國內(nèi)石灰市場價(jià)格測算，*低的230元/噸，*高的700元/噸，有時(shí)還要考慮運(yùn)費(fèi)的問題，價(jià)格的差異主要是活性度和氧化鈣含量的區(qū)別。目前國內(nèi)石灰價(jià)格絕大部分都在250～600元/噸之間，均價(jià)約400元/噸，2016年全行業(yè)年生石灰（氧化鈣）銷售產(chǎn)值約1100億元，不包括石灰石及熟石灰產(chǎn)品產(chǎn)值。
3、2017年出口石灰需求分析及預(yù)測
   2016年，在國家一系列政策密集出臺(tái)的環(huán)境下，在國外市場強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，我國石灰出口數(shù)量保持平穩(wěn)較快增長。隨著產(chǎn)業(yè)投入加大、技術(shù)突破與規(guī)模積累，在可以預(yù)見的未來，開始迎來發(fā)展的加速期，尤其是“一帶一路”戰(zhàn)略為企業(yè)帶來歷史性機(jī)遇，印度、巴基斯坦、越南、哈薩克斯坦等“一帶一路”沿線國家人口眾多，石化化工產(chǎn)品需求潛力巨大，但是配套設(shè)施落后，產(chǎn)能增長空間較大。隨著相關(guān)戰(zhàn)略部署的持續(xù)推進(jìn)，更多石灰產(chǎn)品將遠(yuǎn)銷國外。目前，印度、越南、哈薩克斯坦等國都有石灰的進(jìn)口需求以及電石需求，為我國工業(yè)石灰出口及電石企業(yè)“走出去”創(chuàng)造了歷史性機(jī)遇。

未完待續(xù)，見下篇內(nèi)容。